Contenido

 

INTRODUCCION

CAPITULO 1. ENTORNO GENERAL DE LAS FINANZAS BURSATILES
1.1. Entendiendo el concepto de finanzas bursátiles
1.2. En dónde encajan las finanzas bursátiles en el sistema financiero mexicano
1.3. El papel de la ética bursátil
1.4. Aspectos generales del marco normativo inherente a las finanzas bursátiles
1.4.1. Tipos de oferta de títulos
1.4.2. Tipos de mercado
1.4.3. Contratación con la clientela y contratación bursátil
1.4.4. Emisoras
1.4.5. Organismos que coadyuvan en el mercado de valores

CAPITULO 2. ELEMENTOS BASICOS DE MATEMATICAS FINANCIERAS Y ESTADISTICA PARA EL ANALISIS BURSATIL
2.1. Elementos de matemáticas financieras
2.1.1. El valor del dinero en el tiempo
2.1.2. Interés simple
2.1.3. Interés compuesto
2.1.4. Diferencias entre el interés simple y el interés compuesto
2.1.5. Tasa nominal y tasa real
2.1.6. Tasa de interés efectiva
2.1.7. Tasa de interés equivalente
2.1.8. Valor presente neto
2.1.9. Tasa interna de retorno
2.1.10. Anualidades
2.1.11. Amortización
2.2. Elementos de estadística descriptiva
2.2.1. Medidas de tendencia central: media, moda, mediana
2.2.2. Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar
2.2.3. Covarianza y correlación
2.3. Elementos de probabilidad
2.3.1. Esperanza matemática
2.3.2. Incertidumbre
2.3.3. Distribuciones de probabilidad: binomial, normal y poisson

CAPITULO 3. EL ANALISIS TECNICO Y FUNDAMENTAL COMO BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN INSTRUMENTOS BURSATILES
3.1. Análisis técnico
3.1.1. La Teoría de Dow y su importancia en el análisis bursátil
3.1.2. Los gráficos y su interpretación en el análisis técnico
3.1.3. Los osciladores y su significado
3.2. Análisis fundamental
3.2.1. Aspectos económicos
3.2.2. Análisis de estados financieros
3.2.3. Múltiplos
3.2.4. Utilización de modelos para determinar la situación financiera de una emisora
3.3. Síntesis de los resultados que arrojan los análisis técnico y fundamental para seleccionar los instrumentos bursátiles que podrían formar un portafolio de inversión

CAPITULO 4. EL MERCADO DE TITULOS DE DEUDA EN MEXICO
4.1. El mercado de títulos de deuda
4.2. Características de las operaciones de los títulos de deuda
4.3. Características específicas de los títulos de deuda
4.4. Valuación de los títulos de deuda
4.5. Subastas y oferta pública de instrumentos de deuda

CAPITULO 5. EL MERCADO DE CAPITALES EN MEXICO
5.1. Conceptos básicos
5.2. Formadores de mercado
5.3. Analista independiente
5.4. TRAC’s y ETF’s
5.5. Indices accionarios
5.6. ADR’s
5.7. Precio teórico de una acción y un ADR
5.8. Ventas en corto
5.8.1. Tipos de ventas en corto
5.8.2. Objetivo de las ventas en corto
5.8.3. Riesgos de las ventas en corto
5.8.4. Ventajas de las ventas en corto
5.8.5. Participantes en las ventas en corto
5.8.6. Títulos que se pueden negociar para las ventas en corto
5.9. Arbitraje

CAPITULO 6. ADMINISTRACION Y FORMACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION
6.1. La relación riesgo-rendimiento en la gestión de activos financieros
6.2. El modelo CAPM
6.3. El modelo APT
6.4. Los índices de Sharpe y Treynor
6.5. El modelo de Markowitz para formar un portafolio de inversión
6.5.1. Construcción de un portafolio de inversión con dos instrumentos financieros
6.5.2. Construcción de un portafolio de inversión con tres instrumentos financieros
6.6. El concepto de frontera eficiente

CAPITULO 7. SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSION
7.1. ¿Qué son los fondos de inversión?
7.2. Características de los fondos de inversión
7.3. Tipos de fondos de inversión
7.4. Proveedores de servicios de los fondos de inversión
7.5. Aspectos operativos de los fondos de inversión
7.6. Valuación de los fondos de inversión
7.7. Cálculo del rendimiento de un fondo de inversión
7.8. Consejos adicionales al momento de seleccionar un fondo de inversión

CAPITULO 8. EL MERCADO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
8.1. Naturaleza de los instrumentos financieros derivados
8.2. Futuros y forwards
8.2.1. ¿Qué es un contrato de futuros?
8.2.2. ¿Qué es un contrato forward?
8.2.3. Tipos de contratos de futuros
8.3. Opciones
8.4. Swaps
8.4.1. Valuación de swaps de tasas de interés
8.4.2. Swaps de tipo de cambio
8.4.3. Valuación de swaps de tipo de cambio

CAPITULO 9. LA GESTION DEL RIESGO BURSATIL
9.1. Implicaciones de los Acuerdos de Basilea I, II y III dentro del contexto bursátil
9.2. Capital neto exigible a las instituciones financieras
9.3. Indices de capitalización
9.4. Valor en riesgo
9.5. Pruebas de estrés
9.6. Backtesting

CAPITULO 10. INSTRUMENTOS DERIVADOS SOFISTICADOS
10.1. Opciones asiáticas
10.2. Opciones llamada
10.3. Opciones chooser
10.4. Notas estructuradas

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

REFERENCIAS ELECTRONICAS

Enfoque Práctico de las Finanzas Bursátiles en México

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